来到南京的第二天，汪精卫和王克敏便开始了二人的第一次会谈。
会谈地点设在了“总统府”附近的中央饭店。这次会谈，只有汪精卫和王克敏二人参加，两人闭门关在会议室里，摒弃了其他所有人参与。
汪、王二人的心里都明白，他们之间有着太大的分歧，他们不想在会谈一开始就把这种分歧暴露在大庭广众之下。
确实，在社会上，他们的这次谈判已经引起了各界的广泛关注，各家报社杂志记者、各方机构都在等待着他们的谈判结果。
会谈一开始，两人寒暄一番，刚一进入正题，王克敏即试探性地抛出了华北新立一国的方案。
对这个方案，汪精卫当然不会答应，他着重向王克敏强调了组织统一政府的意义，并表示，希望王克敏解散华北临时政府，参与到中央政治会议组织中来，参与到新政府中来。
就这样，双方你来我往，各不相让。
经过一上午，二人自然没谈出任何结果，谈判只好暂告一段落，汪精卫和王克敏约好明天再谈。
不过，为了掩人耳目，两人还是面带微笑着走出会议室，相谈甚欢，并谈笑风声地一起共进午餐，给外界一种谈判顺利的感觉。
冯天冬今天并没有前往中央饭店，而是早早就地等在王公馆中，他也迫切地想知道谈判进程以及谈判结果。
王克敏与汪精卫吃过午饭，回到王公馆后，简单几句，就把上午的谈判过程和结果告诉冯天冬。
“哈哈，王伯父，你们要是这么谈，永远也谈不出结果啊。”听完王克敏的讲解，冯天冬笑着说。
“这我当然知道，汪精卫也知道，可这个过程总是要走的，放心吧，贤侄，我心里有底。”王克敏同样笑着说道。
“怎么样？贤侄，到南京了，有没有到处走走玩玩？”王克敏不想再说会谈的事，转换话题问道。
“刚到南京，我有有些不舒服，可能是因为坐火车时间太长，旧伤有些发作，昨天休息了一天，今天又一直关注着谈判，还没顾上出去玩。”冯天冬答道，顺便把自己昨天的反常情形解释一番。
接着问道：“王伯父，我是第一次到南京，也不知这里都什么好玩的，好吃的，您给我介绍一些吧。”
王克敏痛快地介绍道：“贤侄啊，南京可是六朝古都，名胜古迹遍地都是，就是走马观花地游览一遍，没个十天半个月也不够。”
“咱们在南京不可能呆太长时间，还很忙，你就选几个地方去看看吧，象‘明故宫’、‘朝天宫’、‘秦淮公园’、‘贡院街’、……。”
“如果能抽出时间，你还可以到‘栖霞山’玩上一两天。可惜，‘第一公园’毁于战火，见不到了，要不，哪里也是游玩的好地方。”
“王伯父，吃最重要！”冯天冬一见王克敏说起南京的各种古迹，就有滔滔不绝，似有打不住的趋势，赶紧借机插话。游玩古迹是文化人的最爱，他可是纨绔。
“哈哈哈……，你啊！”王克敏一声大笑，接着说道，“要说吃，南京这里也有很多老字号，不过，经过这次战争，现在还有多少仍在开张，我就不知道了。”
又说道：“南京的民间小吃我就不说了，你自己去找吧。我介绍几个有名的老字号，你可以去品尝一下，象清真菜馆‘马祥兴’，蒋总裁、汪精卫都在哪里吃过饭，都很喜欢；还有‘复兴菜馆’、夫子庙的‘永和园’，……。”
“我说的这些都不错，有时间都可以去看看。还有，你要想吃西餐还可以去新街口的‘六华春’，哪里是蒋夫人的最爱；‘金陵春’也不错。哦！对了，你住的福昌饭店里的西餐应该是南京城最正宗的。”
冯天冬忙不迭地点头，就差流出口水了，充分显示出他的吃货本性。
回到福昌饭店，根据王克敏所说，再综合从其他渠道了解的情况，冯天冬给石川一郎发出了第一封电报：汪、王谈不拢。
……
在北平，日本鬼子也非常关心汪精卫与王克敏关于华北问题的会谈，这不仅关系到华北方面军的利益，更关系到日本陆军的利益，甚至可以延伸到整个帝国的利益。
因此，为了得到第一手消息，他们派出的联络官可不止冯天冬一个人。
华北联络部，接到他们所派出的联络官通过南京特高课发来的电报：汪、王谈判顺利。
虽然电报没有谈判内容，但华北联络部事先已经通过冯天冬知道王克敏的初步想法，既然谈判顺利，王克敏应该满意，结果应该是向华北倾斜的，因此，感觉十分高兴。
可是，他们很快又接到石川一郎从谷槐发来的电报：汪、王谈不拢。
一时之间，弄得联络处也不知相信谁的，只好又分别给南京的联络官和谷槐的石川一郎发出追问电报，询问会谈的详情。
南京的回电是：谈判内情暂不清楚。
而在谷槐，石川一郎刚刚追问完冯天冬，冯天冬回电：王试探性抛出华北自立一国建议，汪坚决反对，然后双方扯淡，无实质内容。
石川一郎即刻就将此告知北平。这下华北联络部明白了，是他们自己派出的联络官无用。
华北联络部立即发报给石川一郎，希望他以后再得到南京的任何消息后，尽快通知北平。
甚至希望冯天冬能与北平直接联系，有什么消息向华北联络部汇报，被石川一郎以不好管理拒绝。
石川一郎非常高兴，冯天冬发来的消息，得到了北平联络部的重视，当然也就是他石川一郎获得重视。当即，他给冯天冬发出了一封赞赏电报，并要求他密切关注意汪、王之间的后续会谈。
并且一再叮嘱他，要第一时间把消息报告他这里，而不是北平。
……
在冯天冬向石川一郎汇报汪、王二人谈判进程的同时。
晋察冀军区，军统谷槐组黄志权同样收到了冯天冬的电报。紧接着，延安、重庆就全部洞悉了汪精卫和王克敏的谈判详情。
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