在大千世界之中，东胜神洲上有一座万丈高峰，名叫“混元山”，山上无云亦无雾，清风徐来，四时如春。此山乃鸿钧老祖所坐，乃宇宙之初的真理化身。他一身青袍，鹤发童颜，气宇轩昂，仿佛与天地融为一体。他的三位徒弟元始天尊、太上老君与通天教主分坐一旁，各怀异术，共同守护这个世界的平衡。
元始天尊手握“混元典籍”，一书一笔都蕴含着深厚的道理，面容宁静，神光闪烁，似乎在思考着无尽的道理。太上老君一脸慈祥，常以“九天玄女”化身，青光环绕于指，这是一位精通炼丹之道的至高无上的存在。通天教主则面色阴沉，手中握着一把“雷霆鼓”，此鼓能震慑四方，让人心头惊惧。
一日，鸿钧老祖摆下筵席，邀三徒弟一叙，言道：“尔等今日可否共议天下之事？”元始天尊微微颌首，太上老君则端坐如山，通天教主却心中不满，暗道：“为何事事都要听凤求凰的教诲？”
鸿钧老祖察觉到他的心思，笑而不语。接着，他取出一枚璀璨的“混元珠”，道：“此珠乃是三界之钥，通往无穷无尽的诸天万界，但此珠乃需三人同心协力方能激发力量，尔等可否愿意尝试？”
三人闻言，心中皆动。元始天尊首先饮下鸿钧老祖赐予的“无极灵药”，面目和善，心念转动，便说道：“恩师所赋之秘，必定要同心，倘若心怀异志，痛苦便随之而至。”
通天教主心中不满，脸色阴沉，心想：“为何我总是被束缚，岂能长久忍耐？”于是当元始天尊言及第一步启动混元珠的法诀时，他竟心生妒火，悄悄放出一缕雷霆，欲将珠子夺为己有。
这一举动引起了太上老君的警觉，他心念一动，身前酝酿出一枚金丹，口唤：“无量道果，焚之破局！”瞬间，丹药化作千道金光，直取通天教主，刹那之间，痛苦与惊慌交织，通天教主无可奈何，只得收手。
鸿钧老祖见义气在三人间逐渐生变，心中略感不安，暗道此局不妙，若各怀鬼胎，混元珠之家业恐难扶持。于是他运起“天人合一”之术，化出一颗巨大的天地之心，投于三弟子的面前，缓声说道：“此乃自身修为所化，若欲接纳须合力共举。”
三人互视一眼，心中皆有所感，但心中隐忧仍难平息。元始天尊默念典籍，终究还是出于对鸿钧老祖的崇敬，率先举手，身形一展，犹如春日百花，展现其宽容之心，终于其它两弟子举起手来，勉强保持着和睦的表象。
三人共同将天地之心捧起，随即混元珠深处爆发出绚烂光芒，三道光束交集成一股无形力量，瞬时灌入三人心田，顿时，三人的修为直冲云霄，皆凝聚成巨大的太极图，彼此互相吸引，仿佛成了一种难以言喻的协调。
但就在此时，混元珠突然发出一声巨响，仿佛受到某种牵引，陡然间爆裂开来，将三人遏制的力量冲散。天际云朵翻涌，雷霆频现，顷刻间，天地仿佛进入了一种亘古的混沌之中。
“可恨这混元珠竟被外物所扰！”太上老君怒喝，手中离火法轮旋转，犹如烈焰神龙自他的体内呼啸而出，随后向着那狂暴光束的源头扑去，一时间巨焰四生，反而将三人之前的共同努力化为一军之力，击向混元珠的光芒。
“多做些无用功！”通天教主心头一怒，立刻鼓动手上的雷霆鼓，猛然一击，顿时雷霆骤然炸响，强劲的雷音传遍九天十地，化作一道银色的气流，试图将太上老君的火焰给劈碎，反而在火焰炙烤之际形成了一种新的力量！
而此时，元始天尊暗自苦思，决意稳住局势，运起“混元无极”之术，凝聚出一道白光，直入混元珠的裂口，试图修复这一切，他道：“不必互战，若相残，危害更大！”他的声音，沧桑而坚定，如同千古流韵的琴音，令人不由自主地凝神倾听。
结果，混元珠在三人之力之下逐渐归于平静，光芒微弱，但仍有一种神秘力量在其中徐徐流转，未曾停息。三人心中虽有顾虑，但一时齐心协力将局势平息，最终形成了一种微妙的平衡。
诸神之间岌岌可危，然而鸿钧老祖却深感不安，因他觉得此事件并非偶然，究竟是何物能干扰混元珠的运作，心念一起，便向三位弟子宣告：“尔等须遏制那暗流，唯有探明真相，才能守护这三界太平。”
于是，元始天尊、太上老君和通天教主开始联合起来，成立了“天道联盟”，此名仿佛是一棵葱茏的巨树，宛然在大地奔迈生长。元始天尊以自身力量为重，太上老君则以丹道溶剂作为根基，通天教主则依赖雷霆之力，各自寻找着干扰混元珠的真相。
不远处，万里之外的一片荒漠之中，混沌大地上隐现着一张巨大的黑色祭坛，上面铭刻着古老的文字，而在祭坛上，一位面立紫光飘带的白衣神将正酝酿着某种邪秘的法阵，他手中九霄雷火掌，四周灵气环绕，面色狞笑：“可笑的三位神灵，竟然轻信彼此，待我成就一番盛业，老祖不得不俯首甘为屈，从此再无天道！”
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