九黎位于大荒西南，气候湿热，地势低平，自古为三苗族、氐人族、布壮族等蛮族居所。
其中又有当年蚩尤残部遗民，民风彪悍不服王化，且善用巫术，时常攻打巴蜀等地州郡，使民不得安，后来尧帝命夏侯姬崇伯坐镇九黎，并筑造九黎城，才使各部蛮夷不敢进犯。
九黎各族信仰繁杂，蛮族各支供奉的大小神灵数以百计，其中信奉火神祝融氏和水神共工氏的两支蛮族人口最多，组成荒火、玄冥两教。
两个蛮族教派势同水火，彼此厮杀数百年不止，夏侯到此后取合纵连横之术，亲荒火之民而抑玄冥之众，使九黎蛮夷各族相互制衡，九黎境内才渐渐安定下来。
如此时日久了，荒火教派便和中原华夏族人关系缓和，而玄冥教则视中原人为死敌，屡屡兴兵攻打九黎城。
不过夏侯掌握重兵，又有神机营将士之助，故而玄冥教难以成事。
不料自今年五月始，玄冥教众不知用什么邪术，每到月圆之夜便召唤出九婴凶兽来犯。
九婴力大无穷，善操纵水火，一身硬甲刀剑难伤。
双方两次对阵，夏侯军队虽有荒火教和神机营相助不至于被攻破城池，但手下兵卒死伤惨重，黎民也多为九婴水火所伤。
无奈之下夏侯和太清观前辈墨非雪联名作书，派遣夏文命前往蜀山玄华派借取神剑斩杀九婴凶兽，从而才引出孙云圣下山之事。
天合关坐落于九黎巴蜀相交之地，背倚巍巍群山，面朝九黎茂密的雨林湖泽。
虽名曰“天合关”，其实并无城池关塞，而是一座山林树木构架而成的屯兵之所。
这兵营坐落在由九黎前往巴蜀的必经之路上，竖起围墙栅栏，建起了望箭塔，搭起屯兵营帐，架起马棚粮仓，清出开阔之地操练兵阵，派出巡逻士卒往来探查。
数万神机营兵士每日兵不卸甲，刀不离手，虽无高墙厚壁，却把这路径守的铁桶一般，往来之人若无朝廷颁发的通关路引，哪怕是像鸟儿一样生出双翅，也会被军中劲弩射将下来。
天合关的主将名为鹿鸣之，乃是当今神机营掌门皇甫奇座下大弟子，武艺超群，兵法娴熟，今年仅二十七岁，便佣兵数万镇守一方，
鹿鸣之乃是跟随师父在战场上浴血拼杀磨砺出来的武技，一手破阵刀法不知斩杀了多少敌军将领，如今镇守九黎之地，三苗等蛮夷各族皆不敢越雷池一步。
鹿鸣之虽然是神机营年轻一辈弟子，却和镇守巴蜀剑门关的师叔邓开山，坐镇中原神机营总部应龙城的师父皇甫奇，镇守中原兵塞要地骆驼堡的师叔范君羡，以及镇守燕丘抵御有穷部的公孙烈等四位长辈并称为“天机五虎”，被誉为当代青年俊杰中的第一人。
八年前，丹萍寨刑天遗族世代守护的刑天谷中，被轩辕黄帝封印的刑天魂魄苏醒，感染戾气后化为一具身高十丈的狂魔，手持干戚敌我不分，连自己的后代子民也杀戮无数。
丹萍寨中居民无奈向华夏王朝求助，尧帝陛下派遣瑶池仙居、太清观两派精英弟子前往刑天谷封印刑天戾魂。
不想在凶魔神威盖世，众多仙家弟子尽皆铩羽而归。
神机营掌门皇甫奇命鹿鸣之率领五百名精锐士兵前来协助，鹿鸣之赶到时正看到两派仙家弟子被刑天凶魂手中的干戚神兵杀伤无数。
众人败退之际，鹿鸣之手持单刀大呼：“我神机营将士只有浴血沙场的男儿，何来败退的懦夫？”说罢带领同门死战不退，终以死伤三百余人的代价，击散刑天戾魂所化妖魔。
瑶池仙居和太清观弟子两派弟子这才得以做法将刑天魂魄重新封印。
自此，十九岁的鹿鸣之一战成名。
王朝将刑天干戚熔炼，倾举国能工巧匠之力打造成八柄神兵，尧帝感念鹿鸣之及阵亡将士忠勇，便将八柄神兵之中的一把单刀赐予鹿鸣之，并委以重任令其担当天合关都尉一职，佣兵数万同夏侯一起镇守九黎蛮荒之地。
此时夜色正浓，这位天下闻名的年轻将军卸去了冰冷厚重的盔甲，在军帐中的灯光下，正用一方绢布细细擦拭着手中的长刀。
但见这将军生的好生威严：身着一袭青衫，身材修长高挑，一双长眉齐飞入鬓，狭长的丹凤眼中眸子精光隐隐，鼻梁挺直若悬胆，双唇四周可见青色胡渣，古铜色的面上，有一道细长的疤痕从左边眉角直到颧，不但未损这将军面上威仪，反而平添些许刚毅之色。
“月下美人在手，月下美人安在？”鹿鸣之面悠悠叹了一声。
“月下美人”乃是鹿鸣之手中单刀的名字。
此刀正是刑天干戚熔炼而成的八柄神兵之一，刀身细长狭窄，色泽黝黑，有淡金色斑点，刀刃后半部分呈锯齿型，造型虽然怪异，却是一把削铁如泥的宝刀。
相较与其他天机营将士所用的那些一人长短，背阔刃宽的厚重单刀，鹿鸣之手中这柄＂月下美人＂显得纤细轻盈，倒是当得起“美人”之名。
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