九黎境内原本是各族混居之地，大小族群多不胜数，号称“百蛮”。
后蚩尤统一各部，欲兵发中原争夺天下，被炎黄二帝与涿鹿之战合力镇压后，神机营将士一路追杀，这些蛮族便不成气候，退入群山深林之中，神机营将士便在九黎屯兵镇守，称“天合关”。
而后经黄帝、少昊、颛顼、帝喾等历代圣明天子治世，炎黄部族愈发强盛，自称“华夏”。
华夏族人繁衍壮大，天合关以南土地肥沃之地，逐渐有华夏族人定居。
而后尧帝继承天子位，宽和仁厚，不再将蛮族视为敌寇，于是便有一些隐居在深山中的部落迁徙而出，同华夏族人混居，学习耕织，互通有无。
至夏侯姬崇伯被分封至此，筑九黎城，便算将除深山密林外的富饶之地，都纳入王朝版图之内。
玄冥教众多从那些不肯自深山密林中迁徙出的蛮族部落中发展信众，还做着妄图将华夏族人赶出九黎的美梦。
而荒火教当代教主祝融氏深有远见，见夏侯广施仁政，轻徭薄赋，又将来自中原的耕织之法传授给各族，便知晓将华夏族人驱逐出去已经再无可能。
于是荒火教便开始同夏侯交好，从那些在九黎城四周定居的部落中招收弟子，如此发展了二十余年，才形成如今局面。
此时玄冥教聚兵之地，营帐中有七八位教中长老正在议事。
和荒火教教主自称祝融氏一样，玄冥教教主自称共工氏，和上古水神同名。
共工氏依然是黑色长袍，手持一柄乌木法杖，须发枯槁，面容苍老，开口道：“今日探得消息，华夏族各大门派都遣弟子下山行走，说是应对明年洪灾，此正是我教大兴之机，今日之战干系重大，诸位不可懈怠！”
左手边长老是一个年轻女子，身形高挑，面色阴郁，也穿着宽大的黑袍，斗篷遮面，两手空空，大袖间隐约可见指甲成乌黑色，尖利如钩。
这女子声音也是阴寒：“教主放心，这次攻占了九黎城，便趁势灭了荒火教，将华夏之民尽数杀了，只待来年洪灾四起，到时候我等便以九黎为据点，借助洪水之势席卷天下，到时候便可使共工大神复生，重现上古水神之威！”
右手立着一个面白无须的矮胖的长老开口叹道：“可惜冷山长老被杀，连带着损失了九头望月犀牛，否则今日战场上当可建功！”
女长老冷笑骂道：“也是冷山那老货无用，布下玄水大阵，居然还是被所杀，死了活该！”
矮胖长老明显和被荒火教常胜明王斩杀的冷山长老交好，正待反驳，只听主位共工氏手中法杖一顿，发出“嘭”的一声低响，顿时不敢再说话。
教主共工氏开口：“江离、相柳两位长老莫要争执，此战当同心协力，攻破九黎！”
二位长老忙躬身应是，果然不敢再争执。
共工氏又问那女长老：“江离长老，我教众弟子可安排妥当？”
那女长老恭声回话：“启禀教主，我教修习出黑水真气的弟子约三千有余，正集结在各族蛮兵之后，护围祭坛，防备荒火教祸斗骑兵来袭！未练出真气的外围弟子约有五千人，混入各族人马之中，携带毒虫、箭矢，到时候可驱使各族冲阵！”
此时九黎城外，神机营将士聚兵的鼓声传来，玄冥教主听后面色一沉，吩咐道：“各部族人数虽多，恐不能阻挡神机营，连带五千外围弟子也是无用，我将剩余望月犀牛都交由你驱使，不必计较伤亡，务必阻挡住神机营军阵！”
江离长老躬身行礼：“谨遵教主吩咐！”
共工氏声音缓和下来，对矮胖长老细细叮嘱：“相柳长老，多亏你远走雷泽，历尽辛苦寻到这九婴元丹，我教才能行此大事！”
那矮胖长老也是躬身：“都是为了共工大神复生大计，相柳不敢居功！”
教主共工氏对相柳恭谨态度甚为满意，继续嘱托：“我已老迈，相柳长老玄水真经修炼火候最深，这召唤九婴降世之事便由你主持，此番我教全力出动，并裹挟诸多部族攻城，皆是为你拖延时间，哪怕我等全被杀光，只要九婴降世，大事便成！”
相柳长老思虑周全，却不如江离长老果决，迟疑道：“教主容禀，靠元丹召唤九婴，毕竟不如凶兽真身，恐难以抵挡那玄华派神剑锋芒！”
教主共工氏闻言，冷笑道：“相柳长老无忧，战场上那玄华弟子自有人料理！甚至是夏侯姬崇伯能否活命也未可知！我等筑起祭坛，相柳长老只管主持施法便可！”
相柳点头，不再说话。
共工氏又对玄冥教其余长老吩咐：“此次我教倾力出动，必要功成！诸位长老都精修我教玄水真经，此战后哪怕只有一人存活，只要占了九黎城，便可广收弟子，只待明年洪水泛滥，我等便可趁势直取中原，此战正是诸位报效祖师之时！”
众长老都躬身行礼：“甘为我教效死！”
到了巳时左右，在城墙上可以看到一片人潮逐渐出现在地平线上，黑压压宛若潮水涌来，不多时便到了近前，正是各蛮族联军到了。
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